Für Privatpersonen

Das Thema "Vorsorge" ist komplex. Gerne prüfe ich die Ihnen zustehenden Leistungen, kläre offene Fragen mit den entsprechenden Trägern und nehme Ihnen das "Formularwesen" ab. Sie sollten so früh wie möglich Ihre Vorsorgeplanung erstellen. Diese Planung ist jedoch bei Eintritt von verschiedenen Lebenssituationen zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. In den nachfolgenden Situationen wäre möglicherweise Handlungsbedarf:

Ein Auszug aus meinem Leistungsangebot:

 

  • Individuelle "Vorsorgeplanung" inklusive Prüfung der Ihnen vorliegenden Dokumentation/Unterlagen
  • Kontenklärungsverfahren, Geldtendmachung von rentenrechtlichen Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
  • Prüfung, welche gesetzliche Rente die „Richtige“ für Sie ist auch im Hinblick auf Ihre übrigen Rentenzusagen (z.B. vom Arbeitgeber).
  • Beantragung der Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten sowie Hinterbliebenenrenten
  • Prüfung der Berechnung der Renten
  • Prüfung der Hinzuverdienstmöglichkeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
  • Prüfung, ob der Versorgungsausgleich korrekt umgesetzt wurde.
  • Prüfung, ob die Renten anzupassen sind.
  • Statusfeststellungsverfahren

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